Para iniciarmos as operações, vamos abrir o PDV, basta clicar na logo COMPETI ou teclar ENTER. Insira seu Usuário e Senha criados, e faça o login apertando em ENTRAR ou teclando ENTER. Insira o valor de Abertura do caixa, após inserir clique em OK, se não tiver valor de abertura, deixe zerado… Read more »
Na tela do Caixa Livre, aperte a tecla Z para acessar o módulo de Comandas. Para abrir uma comanda, aperte a letra C depois digite o número da comanda e aperte ENTER, ou pode bipar a comanda, caso tenha a comanda e um leitor. Dê mais um clique para… Read more »
Na tela do caixa livre, aperte a tecla F12, clique em Administração para abrir todos os módulos e depois acesse o módulo Cadastro de Produtos na tela administrativa do sistema. Clique em Adicionar Produto Insira o Código de Barras do produto usando o leitor de códigos, ou clique ao… Read more »
Tenha total cuidado ao utilizar a ferramenta, pois essa ação não poderá ser desfeita. Acesse o módulo Produtos e Estoque >>> Inventário de Estoque. Clique em Ações depois em Inventário em Massa. Selecione o filtro que corresponda aos produtos que você deseja zerar completamente, nesse caso, utilizei apenas o… Read more »
Para fazer a correção de estoque, vá ao módulo PRODUTOS E ESTOQUE >>> INVENTÁRIO DE ESTOQUE. Para realizar um ajuste de NOVA CONTAGEM no estoque, acesse a opção demonstrada abaixo. Obs.: A NOVA CONTAGEM, é usada para refazer a contagem física do seu estoque. Dessa forma, substituindo o que está no sistema, pela… Read more »
Vamos ao módulo PRODUTOS E ESTOQUE >> PRODUTOS. Clique em PRODUTO COM VARIAÇÃO. Em Descrição Base vamos informar a base da nossa descrição, exemplo: irei cadastrar produtos com tamanhos diferentes, para camisa P, M, G, então nossa descrição será camisa. Informe também os valores de compra e venda do produto. Em… Read more »
Para cadastramento de produtos, acesse o módulo PRODUTOS E ESTOQUE >>> PRODUTOS. Clique em ADICIONAR PRODUTO SIMPLES. Existem dois tipos de códigos; o código de barras (EAN) e o Interno Você deve preencher também a Descrição e o N.C.M (com base na orientação do contador). Se o código que você irá… Read more »
Acesse PLANOS DE FATURAMENTO >>> REGIMES DE FATURAMENTO. Obs.: Informe quais regimes você trabalha, exemplo: se para cada cliente, você terá uma forma de pagamento e valor especifico, após ter criado, basta no cadastro do cliente, atrelar o regime criado a ele. Clique em Adicionar Regime de Faturamento, informe a Descrição, e vincule… Read more »
Acesse PLANOS DE FATURAMENTO >>> GRUPOS DE FATURAMENTO. Clique em Adicionar Grupo de Faturamento, informe a Descrição e clique em Salvar.
Acesse >> PLANOS DE FATURAMENTO >> FORMAS DE PAGAMENTO. Para criar uma forma de pagamento, clique em Adicionar Forma de Pagamento. Informe a Descrição da forma de pagamento, informe também o destino dessa forma de pagamento em Tipo de Pagamento, se vai somente pro Contas a Pagar, a Receber, ou para… Read more »
Obs.: Utilizado para configurar as bandeiras e taxas cobradas pelos cartões que serão utilizados no sistema. Acesse >> PLANOS DE FATURAMENTO >> ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO. Clique em Adicionar Administradora de Crédito. Informe o CNPJ da administradora de crédito, insira a Descrição (BANDEIRA) nesse exemplo vou usar a VISA. Em REDE CREDENCIADORA… Read more »
Obs.: Existem duas formas de cadastrar transportadoras no sistema. A primeira, através da Entrada de Notas, e a segunda fazendo o cadastro manualmente, como demonstrado abaixo. Acesse o módulo PARCEIROS >> TRANSPORTADORAS. Clique em Adicionar Transportadora. Informe o Tipo de Documento: CNPJ/CPF (Necessário para emissão fiscal), Estrangeiro, ou Sem Documento. Caso selecionado CNPJ/CPF… Read more »
Acesse o módulo PARCEIROS >> FUNCIONÁRIOS Clique em Adicionar Funcionário, Informe o Tipo de Documento: CNPJ/CPF (Necessário para emissão fiscal), Estrangeiro, ou Sem Documento. Caso selecionado CNPJ/CFP informe o número no campo Documento. Informe a UF do funcionário e o REGIME TRIBUTÁRIO (se ele é dentro ou fora do estado). Nota: Para emissão… Read more »
Obs.: Existem duas formas de cadastrar fornecedores no sistema. A primeira, através da Entrada de Notas, e a segunda fazendo o cadastro manualmente, como demonstrado abaixo. Acesse o módulo PARCEIROS >> FORNECEDORES. Clique em Adicionar Fornecedor Informe o Tipo de Documento: CNPJ/CPF: (Necessário para emissão fiscal), Estrangeiro, ou Sem Documento. Caso selecionado CNPJ/CFP… Read more »
Acesse o módulo PARCEIROS >> CLIENTES. Clique em Adicionar Cliente Informe o Tipo de Documento: CNPJ/CPF (Necessário para emissão fiscal), Estrangeiro, ou Sem Documento. Caso selecionado CNPJ/CFP informe o número no campo Documento. Informe a UF do cliente e o REGIME TRIBUTÁRIO (se ele é dentro ou fora do estado). Nota: Para emissão… Read more »
Após finalizar cadastros ou alterações de produtos, precisamos liberar essas mudanças para o PDV. Então no menu do V4, vá ao módulo ADMINISTRAÇÃO >>> REVISÕES PENDENTES. Selecione a revisão a ser confirmada e clique em Pesquisar para aparecer as pendências. Se estiver tudo certo, e quiser confirmar todos os produtos de… Read more »
No módulo ADMINISTRAÇÃO >> PERMISSÕES DE ACESSO. Selecione o GRUPO DE PERMISSÃO, que você deseja alterar. Note que irá aparecer todos os módulos do sistema, basta navegar pelos módulos e Desabilitar ou Habilitar as opções desejadas.
No módulo ADMINISTRAÇÃO >> GRUPOS DE PERMISSÕES. Clique em Adicionar Grupo de Permissão, digite a descrição do grupo e clique em salvar.
Acesse o módulo ADMINISTRAÇÃO >> GERENCIAR SESSÕES. Clique no RELÓGIO do operador, correspondente ao caixa que você quer alterar. Depois, clique no Lápis da sessão desejada. Na movimentação desejada, clique em Editar, informe o Valor e informe também o motivo da edição no campo de Observação, para futura conferência. Como demonstrado… Read more »
Acesse o módulo ADMINISTRAÇÃO >> GERENCIAR SESSÕES. Para entrar na sessão desejada, clique no RELÓGIO, depois clique na IMPRESSORA, na tela para selecionar o tipo de impressão, escolha: VISUALIZAR EM PDF (para visualizar na tela do computador, ou salvar o arquivo); ENVIAR PRA FILA DE IMPRESSÃO para mandar a impressão diretamente para a… Read more »
Acesse o módulo ADMINISTRAÇÃO >> GERENCIAR SESSÕES. Clique no Relógio do operador responsável, depois no Lápis da sessão da desejada. Na tela que abrir, clique em Adicionar uma Correção, selecione a opção FECHAMENTO SECUNDÁRIO, informe o Valor e a Forma de Pagamento (o fechamento secundário irá fechar cada forma de pagamento… Read more »
Acesse o módulo ADMINISTRAÇÃO >> GERENCIAR SESSÕES. Para fazer conferência de caixa, clique no Relógio do operador, depois clique no Lápis da sessão desejada, então na tela que abriu, clique em Confirmar Conferência, selecione o Responsável pela Diferença e clique em finalizar.
Acesse o módulo ADMINISTRAÇÃO >>> SUBMENU EMPRESAS. Clique em PESQUISAR >> DEPOIS NO LÁPIS da empresa desejada. Clique na aba Contas e clique em Adicionar Conta. Informe os dados da conta e clique em Salvar. Caso queira cadastrar a carteira, basta clicar em Adicionar Carteira e preencher… Read more »
Acesse o módulo Financeiro >> Despesas e Receitas. Na aba de DEPESAS E RECEITAS. No canto direito, clique nos três pontos e depois no +, para abrir a tela de lançamentos. Clicando em Lançamento, selecione se será uma Despesa ou Receita, e informe um documento referência (pode ser número… Read more »
Para emitir NFE DE DEVOLUÇÃO DE VENDA, acesse o modulo ENTRADAS >>> NF-E DE ENTRADA. Clique em Adicionar NF-e de Entrada, depois informe o Cliente e a Transportadora. Informe qual cliente devolverá a mercadoria. Em Natureza de Operação, informe DEVOLUÇAO DE VENDA, e em Finalidade coloque DEVOLUÇAO. Vá para a aba… Read more »
Primeiro vamos acessar ao módulo ENTRADAS >> ENTRADA DE MERCADORIA. Clique em IMPORTAR NFE. Insira a chave da nota no campo corresponde (poderá digitar ou usar o leitor de códigos no código de barras da nota), ou selecione o XML, clicando em SELECIONE UM ARQUIVO. Caso digite a chave,… Read more »
Nesse módulo, são feitas todas as configurações fiscais do seu sistema. Aconselhamos que entre em contato com a sua contabilidade, para auxiliar na configuração fiscal, pois qualquer configuração errada pode acarretar em erros nas vendas, e cobranças de impostos indevidas. No menu V4 em Configurações Fiscais, clique em Regras Tributárias Selecione o… Read more »
Em Configurações Fiscais clique na opção Regimes Tributários. Clique em Adicionar Regime Tributário e preencha a Descrição do Regime depois clique em Salvar. (Para identificar se o cliente é dentro ou fora do estado, normalmente já vem configurado)
No menu de Configurações Fiscais, acesse Naturezas de Operação. Clique em Adicionar Natureza de Operação preencha a Descrição da Natureza, crie conforme sua necessidade. (essa natureza irá sair acima da nota de produtos). Tipo de operação: escolha se o CFOP irá ser de Entrada ou Saída. Informações sobre o financeiro: selecione como irá… Read more »
Dentro do módulo de Configurações Fiscais você encontrará o item: Informações Complementares, clique nele. Clique em Adicionar Informação Complementar. (Aqui você já deixa informado o que vai sair no rodapé das futuras notas). Digite o que precisar dentro do campo Informação Complementar, e clique em Salvar. (O sistema define algumas variáveis caso precise, basta… Read more »
No módulo Configurações Fiscais, vá em Grupos Tributários. Clique em Adicionar Grupo Tributário Preencha a Descrição do Grupo Tributário depois clique em Salvar. Caso queira cadastrar outros grupos, clique em Novo e repita o processo
Para cadastrar um novo CFOP, acesse o menu V4 >> Configurações Fiscais >> Cadastro de CFOP. Clique em Adicionar CFOP. Preencha o Código CFOP e a Descrição do CFOP Movimentar Estoque: selecione Habilitado caso esse CFOP movimente seu estoque. Movimentar Financeiro: selecione Habilitado se esse CFOP movimenta o financeiro. Somar ao Total: selecione Habilitado… Read more »
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